"پارک یون‌جه" دانشجوی نجوم، با "کیم جی‌اون" در یک قرار عاشقانه آشنا می‌شود و عاشقش می‌گردد. اما زمانی‌که "جی‌اون" به‌طور مرموزی به مردی تبدیل می‌شود، زندگی هر دو دگرگون می‌شود. آن‌ها تصمیم می‌گیرند رابطه‌شان را حفظ کنند و در کنار هم راهی برای بازگرداندن جی‌اون به ظاهر اصلی‌اش بیابند، در حالی‌که دختری دیگر نیز به "یون‌جه" علاقه‌مند می‌شود و ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند و ...

خط اس؛ خط قرمزی نامرئی که افراد را به شریک جنسی‌شان پیوند می‌دهد. دختری که قادر به دیدن این "خطوط اس" است، با ظهور عینک‌هایی که این خطوط را برای دیگران نیز قابل رؤیت می‌کند، با هرج‌ومرجی تازه روبه‌رو می‌شود. در حالی که حرص و طمع بر دارندگان این عینک‌ها غلبه می‌کند، او به همراه یک تیم کارآگاهی وارد ماجرایی پیچیده می‌شود و ...